明天就要举行克拉大会了，所以小光没有一点要睡的意思，所以就走出神奇宝贝中心坐在长凳上独自想心事。而小智也因为在想下一次在三龙市道馆赛，也睡不着，也走出中心，正好看见小光。
“小光，你也睡不着？是在想华丽大赛吧？”“嗯。只用波加曼，大王燕和长耳兔。。有什么搭配呢？”“卷卷耳进化了？”“是的，但她还一样喜欢皮卡丘呦！”小智抓抓头说：“这样啊！可是你想到华丽招式搭配了吗？看你这几天练习得挺不错的。”“这个嘛，除了想到让大王燕先使用烈暴风遮挡视线后，用影子分身使用强攻冲破风来增加华丽效果以外，还没想到别的华丽招式，但明天就要比赛了。。哎！”小光叹了口气。
但他们聊天的同时，有一个人在暗暗观察他们。“呵呵，我想到办法了！”那个人说。他的一随从问：“大人有什么办法？”“阿泉呀，不能太着急。你会知道的。你先化身为一个小孩成为他们的劲敌，同时挑战道馆和华丽，怎样？”“大人委托，当然照办。”说着，他走了下去。那人又对另一个随从说：“为了神灵狐大人能有归宿，阿幽啊，你就先回幽泉岛休养一段时间，如何？”那个叫阿幽的说：“好，大人。”说着也退了下去。
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