托利亚的西北部，地处乌卢山南麓，始建于公元前3世纪，建城之初名为普鲁萨，曾经是拜占庭帝国的军事重镇。奥斯曼人于1317年起围攻拜占庭军队重兵防守的布尔萨，1326年攻陷布尔萨。奥斯曼死于布尔萨陷落之时，乌尔汗便将奥斯曼的遗体葬于布尔萨，布尔萨由此成为奥斯曼人心目中的圣城。
乌尔汗移都布尔萨后，率军攻占拜占庭帝国的重镇尼西亚（1331年）、尼科米底亚（1337年）和于斯屈达尔（1338年）诸地，兼并原属罗姆苏丹国的大部领土，成为安纳托利亚最具实力的穆斯林政权，进而将扩张的矛头指向巴尔干半岛（Balkan Peninsula）。1345年，乌尔汗兼并卡列西埃米尔国，兵临马尔马拉海，控制达达尼尔海峡，进而打开通向欧洲的大门。1354年，乌尔汗的长子苏莱曼率军东征，攻占安卡拉。
穆拉德一世（Murad I，13601389年在位）当政时期，兼并格尔米延埃米尔国和哈米德埃米尔国，降服卡拉曼埃米尔国，控制安纳托利亚中部。穆拉德一世死后，巴叶济德一世（Bayezid I，又译巴耶济德一世、巴耶塞特一世，13891402年在位）即位。1390年，巴叶济德一世征服爱琴海沿岸的萨鲁罕埃米尔国、艾丁埃米尔国和门特什埃米尔国。1397年，巴叶济德一世的军队占领安纳托利亚内陆重镇科尼亚，兼并卡拉曼埃米尔国。
14世纪末，帖木儿帝国（Timurid Empire）崛起于中亚。帖木儿（Timur，13361405年）是突厥化的蒙古察哈台汗国贵族后裔，1370年在撒马尔罕建国，进而征服伊朗、阿富汗以及南高加索地区的格鲁吉亚和亚美尼亚。1398年，帖木儿的军队一度攻入印度北部，洗劫德里。帖木儿的军队于1400年攻入叙利亚，击败马木路克王朝的守军，占领阿勒颇和大马士革。1402年，帖木儿率军15万人攻入安纳托利亚。帖木儿的大军自锡瓦斯出发，沿克孜勒河向西，穿过卡帕多西亚，到达安卡拉城外的齐布克平原，与巴叶济德一世率领的奥斯曼军队7万人jiāo锋。奥斯曼军队战败，巴叶济德一世被俘后忍辱而死，安纳托利亚归降帖木儿帝国，奥斯曼帝国由此进入大空位期（Interregnum，14021423年）。
巴叶济德一世被帖木儿俘获后忍辱而死
安卡拉战役（Battle of Ankara）后，帖木尔恢复格尔米延、萨鲁罕、艾丁、门特什和卡拉曼诸埃米尔国在其原有领地的统治权，巴尔干半岛的塞尔维亚人、瓦拉几亚人和阿尔巴尼亚人也相继反叛。奥斯曼人在安纳托利亚仅保留东起阿玛萨西至布尔萨和马尔马拉海的地带，由帖木儿分别赐封给巴叶济德一世的4个儿子伊萨、苏莱曼、穆罕默德和穆萨。其中，伊萨领有布尔萨和安纳托利亚西部，苏莱曼领有埃迪尔内和巴尔干半岛南部一隅，穆罕默德领有阿玛萨一带，穆萨处于穆罕默德的监护之下。1403年，苏莱曼与拜占庭皇帝签署协议，以归还萨洛尼卡为条件，换取拜占庭皇帝的支持。
帖木儿返回中亚以后，巴叶济德一世的4子之间相互厮杀，内战持续了10年之久。1404年，苏莱曼（Soliman）的军队夺取布尔萨，控制安纳托利亚西部。1409年，穆罕默德指使穆萨潜入巴尔干半岛，在瓦拉几亚人的支持下控制保加利亚东部和色雷斯，迫使苏莱曼撤军，安纳托利亚西部遂成为穆罕默德的领地。1411年，穆萨攻占埃迪尔内，苏莱曼死于逃往君士坦丁堡的途中。1413年，穆罕默德的军队越过博斯普鲁斯海峡，夺取埃迪尔内，穆萨在索非亚附近兵败身亡。1415年，穆罕默德占领卡拉曼埃米尔国西部，重新兼并萨鲁罕埃米尔国。1421年穆罕默德死后，其子穆拉德在布尔萨即位，是为穆拉德二世（Murad II，14211451年在位）。穆拉德二世即位后，首先平息觊觎苏丹权位的奥斯曼人反叛。1422年，已故苏丹穆罕默德的胞弟穆斯塔法在拜占庭帝国的支持下举兵反叛，占据鲁梅利亚，在埃迪尔内自称苏丹，旋即被苏丹穆拉德二世处死。1423年，穆拉德二世的胞弟小穆斯塔法举兵反叛，自称苏丹，占据伊兹尼克，也被处死。随后，穆拉德二世出兵围攻君士坦丁堡，继而于1424年灭亡艾丁埃米尔国，1425年灭亡门特什埃米尔国，1428年灭亡格尔米延埃米尔国，奥斯曼帝国再度中兴。
穆拉德二世
二、对基督教世界的圣战
1341年拜占庭帝国皇帝安德洛尼卡三世（Andronikos III Palaiologos）死后，其子巴列奥略在君士坦丁堡加冕即位，称约翰五世（John V Palaiologos）；康塔库尊拒绝承认约翰五世，在色雷斯自立为拜占庭帝国皇帝，是为约翰六世（John VI Kantakouzenos）。1342年，巴列奥略与康塔库尊之间为争夺拜占庭帝国皇位而bào发内战。1346年，康塔库尊与奥斯曼人结盟，将其女狄奥多拉许配给乌尔汗为妻。同年，乌尔汗的长子苏莱曼率军6 000人开赴色雷斯援助康塔库尊，夺取伊斯坦布尔以北的黑海沿岸地区，是为奥斯曼人首次踏上欧洲的土地。
1331年，斯蒂芬杜尚（Stephen Duan）继任塞尔维亚王位。斯蒂芬杜尚即位后，利用拜占庭帝国内讧之机，开疆拓土，夺取阿尔巴尼亚、色雷斯和马其顿地区，俨然成为巴尔干半岛的霸主。1346年，斯蒂芬杜尚自称塞尔维亚人和希腊人的皇帝，继而与威尼斯人结盟，君士坦丁堡成为塞尔维亚人和威尼斯人觊觎的目标。1349年，乌尔汗出兵2万人帮助拜占庭帝国击败塞尔维亚统治者斯蒂芬杜尚的军队，收复一度为塞尔维亚人占领的萨洛尼卡。1352年，巴列奥略与康塔库尊之间内战再起，乌尔汗派遣苏莱曼率军驰援康塔库尊，兵锋一度远至亚得里亚堡。1354年，苏莱曼率军渡过达达尼尔海峡，占领了达达尼尔海峡欧洲一侧的加利波利半岛。苏莱曼将突厥穆斯林战士从安纳托利亚移入加利波利半岛，加利波利半岛随之成为奥斯曼人进攻巴尔干半岛的桥头堡。另一方面，加利波利半岛陷落后，君士坦丁堡处于奥斯曼人的直接威胁之下，基督教世界为之震惊。罗马教皇和西欧基督世界开始筹划发动新的十字军东征，意yù拯救君士坦丁堡，抵御伊斯兰教向欧洲的传播，进而实现东西教会即天主教会与东正教会的统一。
穆拉德一世当政时期，延续乌尔汗生前的扩张路线，奥斯曼人绕过君士坦丁堡，开始大规模进军东南欧地区。此时的东南欧地区在政治上四分五裂，斯蒂芬杜尚死后的巴尔干半岛犹如一盘散沙。民族矛盾和教派对立的错综jiāo织、基督徒王公的内讧、东正教与天主教之间的分歧、民众不满情绪的蔓延，以及伊斯兰教的宗教宽容政策，提供了奥斯曼人得以征服巴尔干半岛的外在条件。另外，在欧洲基督教世界尚未出现职业化军队的时代，耶尼切里作为奥斯曼帝国的职业化战士，训练有素，准备精良，占据明显的军事优势。
亚得里亚堡（Adrianople）也称哈德良堡，地处色雷斯、希腊与保加利亚之间，是罗马帝国皇帝哈德良在征服巴尔干半岛后建立的军事要塞，战略地位极其重要。罗马帝国军队于378年在亚得里亚堡与哥特人发生激战，罗马皇帝瓦lún斯兵败身亡。1357年苏莱曼死后，穆拉德负责戍守加利波利半岛，奥斯曼人逐渐控制马里查河谷以及君士坦丁堡通往亚得里亚堡的道路，形成对亚得里亚堡的包围态势。1361年，奥斯曼军队攻占亚得里亚堡，切断拜占庭帝国首都君士坦丁堡与巴尔干半岛之间的联系，东南欧地区门户顿开。穆拉德一世将奥斯曼国家首都从布尔萨迁至亚得里亚堡，亚得里亚堡改称埃迪尔内。穆拉德一世迁都巴尔干半岛边境城市埃迪尔内，预示着奥斯曼人在东南欧方向的进一步圣战。
1363年，奥斯曼军队占领菲利比，切断希腊与保加利亚之间的联系，控制君士坦丁堡的谷物供应，迫使拜占庭帝国皇帝臣服于奥斯曼苏丹。然而，面对奥斯曼人的威胁，巴尔干半岛的基督教王公不甘效仿拜占庭皇帝，拒绝向奥斯曼苏丹俯首称臣。1364年，塞尔维亚、波斯尼亚和匈牙利的基督教王公组成联军，在匈牙利国王路易的统率下开赴马里查河谷，驱赶刚刚踏上巴尔干半岛土地的奥斯曼人，遭遇奥斯曼人的伏击，兵败而退，数以千计的基督徒溺亡于马里查河，是为巴尔干半岛的基督徒携手抗衡奥斯曼人入侵的首次尝试，史称“塞尔维亚人的溃败”（Serbian Defeat）。
科索沃战役
1366年，罗马教皇发布诏书，呼吁欧洲基督徒对信奉伊斯兰教的奥斯曼人发动圣战。随后，萨伏伊伯爵阿曼德斯二世的舰队从奥斯曼人手中夺回加里波利要塞，归还拜占庭帝国皇帝。然而，加里波利的得而复失已经无法阻止奥斯曼人在巴尔干半岛的进攻势头。1376年，拜占庭帝国皇帝安德罗尼库四世（Andronikos IV Palaiologos，又译安德洛尼卡四世）将加里波利重新献予奥斯曼苏丹穆拉德一世，作为奥斯曼人支持其走上王位的酬谢。
1371年，奥斯曼军队在马里查河畔的塞尔诺文击败塞尔维亚人，迫使巴尔干诸地向穆拉德一世称臣纳贡。此次战役史称第二次马里查战役（Second Battle of Maritsa），奥斯曼帝国编年史则称之为“塞尔维亚人的毁灭”（Serbs Destroyed）。奥斯曼军队自1380年起发动新的攻势，1383年占领塞里，1385年占领索菲亚，1386年占领尼什，1387年占领萨洛尼卡。1389年，巴尔干诸地发生反叛，塞尔维亚人以及保加利亚人、波斯尼亚人、匈牙利人和阿尔巴尼亚人组成联军，在塞尔维亚国王拉扎尔（Lazar of Serbia）统率下进攻奥斯曼军队。塞尔维亚联军逾10万人，奥斯曼军队大约6万人，双方在科索沃平原展开决战。据史书记载，一个塞尔维亚贵族潜入奥斯曼军营，用浸过dúyào的匕首刺死苏丹穆拉德一世。穆拉德一世之子巴叶济德一世（13891402年在位）随后向塞尔维亚人发起进攻，擒获塞尔维亚国王拉扎尔，并下令处死包括拉扎尔在内的所有战俘。塞尔维亚联军残部退出战场，奥斯曼军队也暂时中止了进一步的军事行动。
自1392年起，巴叶济德一世平息安纳托利亚的反叛后，在巴尔干半岛发起新一轮的军事攻势，降服塞尔维亚，占领保加利亚，攻入瓦拉几亚（Wallachia，今罗马尼亚）。相传，巴叶济德一世曾经誓言征服匈牙利和意大利，在罗马的圣彼得大教堂饮马庆功。1394年，开罗的哈里发穆台瓦基勒赐封巴叶济德一世以苏丹的称号，奥斯曼国家随之由埃米尔国演变为苏丹国。1395年，巴叶济德一世挥师攻入伯罗奔尼撒半岛，继而攻占希腊全境，瓦兰吉亚大公米尔恰也被迫向奥斯曼人苏丹俯首称臣。
瓦拉几亚
1396年，匈牙利国王西吉斯蒙德统率的匈牙利军队与来自法国、英国、德意志的十字军组成的联军，自布达沿多瑙河南下，围攻多瑙河下游的奥斯曼军事要塞尼科堡（Nicopolis，位于今保加利亚境内），巴叶济德一世亲率大军从君士坦丁堡驰援，俘获万人，进而完成对于巴尔干半岛的征服。尼科堡战役之后，巴叶济德一世挥师安纳托利亚，1397年占领科尼亚，1398年占领锡瓦斯，控制黑海沿岸。拜占庭帝国此时大势已去，仅余几座孤城，从亚得里亚海和匈牙利平原至幼发拉底河的广大地区纳入奥斯曼苏丹国的版图，首都君士坦丁堡四面楚歌，危在旦夕。
1402年安卡拉战役后，奥斯曼人遭受重创，继而陷入争夺苏丹权位的内讧，拜占庭帝国得以侥幸苟延残喘。苏丹穆罕默德一世（Mecomd I，14131421年在位）即位后，重振国势，恢复疆土。1422年，穆拉德二世（Murad II）借口拜占庭帝国皇帝干预苏丹的权位继承，发兵进攻君士坦丁堡，迫使拜占庭帝国皇帝割让君士坦丁堡城周围除供水区外的所有地区，每年缴纳3万金币作为岁贡。1430年，穆拉德二世的军队击败威尼斯人，再度攻陷帖萨罗尼加，控制爱琴海水域。1436年，奥斯曼帝国再度占领阿尔巴尼亚，继而平息塞尔维亚人的反叛。
穆罕默德一世
穆罕默德二世
1441年，匈牙利人反叛，奥斯曼帝国军队被迫退出塞尔维亚南部。1443年，基督教十字军进入保加利亚，夺回索菲亚。1444年，奥斯曼军队在黑海西岸的瓦尔纳击败匈牙利国王弗拉迪斯拉夫率领的基督教十字军。1448年，穆拉德二世在科索沃平原再度取胜，洪雅迪率领的匈牙利军队战败求和，是为第二次科索沃战役（Second Battle of Kosovo）。穆拉德二世的胜利巩固了奥斯曼人在东南欧地区的统治地位，巴尔干半岛的基督徒丧失了反击奥斯曼人的最后力量。
君士坦丁堡地处亚欧大陆的接合部，扼守黑海与地中海的通道。夺取君士坦丁堡，是历代穆斯林统治者的夙愿。穆罕默德二世（Mecomd II，14511481年在位）即位时，拜占庭帝国领土丧失殆尽，财源枯竭，首都君士坦丁堡尽管地势险要，城墙坚固，然而城内人口锐减，防务空虚，兵力不足万人，无力抵御奥斯曼人发动的强大攻势。
1452年，奥斯曼人继巴叶济德一世在博斯普鲁斯海峡亚洲一侧构筑城堡之后，又在博斯普鲁斯海峡的欧洲一侧构筑新的城堡，作为进攻君士坦丁堡的军事要塞配置大量火pào。
1453年4月6日，穆罕默德二世指挥5万人的大军和数百艘战船，分别从陆路和海路发起进攻，经过53天的鏖战，于5月29日攻陷君士坦丁堡。热那亚人是奥斯曼军队攻陷君士坦丁堡的内应，奥斯曼帝国给予保留热那亚人在君士坦丁堡城
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