《南游外传》主要讲的是天授元年（690年）的事，故事是说，67岁的武则天想要当皇帝，可是又怕众人反对，舍利佛空中显圣，告诉武则天说，南海普济寺观音菩萨处有《三宝大云真经》、《圣女菩萨经》，那书里允许女人当皇帝，而且还可以施行“女朝万代”。距此九万六千里，要经历七七四十九劫。武则天于是命56岁的唐义净（又名唐三宝）去南海取经。从此踏上了南游路程，先后收了袁空幻、象三长、骆驼犬（骆驼犬是坐骑）。走了小半路程，在羊角山又收了杨立，凑够师徒四人。其实，象三长、骆驼犬、杨立都是玉帝安插在取经队伍里的奸细，所以导致取经失败。袁空幻被困囚在佛头山天眼洞，最后心死魂灭。唐义净被困在山洞里，下暴雨。洞石塌陷，压死义净，终年七十九。唐义净取经十五年，最终失败。武则天的“女朝万代”成为泡影，于神龙元年（705年）禅位而终，终年八十二岁。
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