日本同时出现了南c北两个天皇，并有各自的传承，是日本历史上一段分裂时期。日本南北朝336年一392年，之前为镰仓时代，之后为室町时代。 原贤是后醍醐天皇的弟弟，公元335年他让自己弟弟原贤亲王来到中原，带上自己三神器之一天丛云剑，就是希望原贤亲王能够争取东方国家支持。
这个时候，中国如东瀛一样，整个国家已经四分五裂。甚至，比东瀛还要严重。于是，原贤亲王希望能够帮助河东公主统一，再完成哥哥交代的任务。但慕容皝是不会帮助河东公主统一，更不会帮助东瀛的。而原贤亲王母国也发生着巨大变化，而且后醍醐天皇已经过世。
承久之乱后，因为父亲土御门被流放四国，后嵯峨由藤原通方抚育长大。四条天皇死后在北条泰时的推举下即位，在位四年以后让位。其子后深草c龟山两代天皇期间，后嵯峨执掌院政。他偏爱第二皇子龟山，主持册立世仁亲王（后宇多天皇）为太子，此举导致持明院统和大觉寺统的两统纷争。
三神器一词来源于日本的神话传说，天丛云剑（草薙剑），八尺琼勾玉，八咫镜。据说是天孙降临时，天照大神授予琼琼杵尊并由日本天皇代代继承的宝物。这三种神器，两千年来一直被当作日本皇室的信物，为民众所膜拜。
天丛云剑：能够呼风呼雨，控制自然万物。在第十二任日本天皇景行天皇在位时，天丛云剑由倭建命所得，倭建命抵达骏河国时，受骗到草原上猎鹿。当地军阀以火箭焚烧草原，又杀掉马匹，以防他逃脱。倭建命以天丛云剑砍草开路。其间，他发现天丛云剑可控制风向，终能幸免于难，于是他将天丛云剑名为“草薙剑”。
八尺琼勾玉，能够摄人心魄，控制人的意识。弥生时代出现，古坟时代最为盛行。最初并非玉石做成，当时以动物c野猪的牙齿作材料，后来使用金c石c玉，其中硬质玉如玛瑙c水晶最为理想。可将一两个名贵材料制作的曲玉为主体，配以圆形c管状曲玉串接起来，可作项链或服装c衣领等的装饰品。在日文中“玉”与灵魂的“灵”发音一样，因此视八尺琼曲玉为珍贵物品，并列入三种神器之一。
八咫镜：破除一切法术，把法术用到施法的人身上。传说，由于素盏鸣尊大闹高天原，天照大神非常愤慨，便躲进天岩户里，天地间因此堕入黑暗，有见及此，诸神一起制造了八咫镜，挂于天岩户前，并一起跳舞——即日本的祭祀舞蹈“神乐”，天照大神颇为好奇，便从洞中出来，天地间又再次充满日光。
我们先说一下，东瀛国内正在发生的事情，尤其是天皇和幕府的变化。
公元320年，后醍醐天皇消灭了镰仓幕府后，进行了第一次的王政复古，推行新政，史称建武新政。由于新政未能满足武士的要求，而且仅仅重用京都的公卿贵族，故引来武士不满。
其中倒幕大将足利尊氏更为不满，他虽然被赐予天皇名字中的尊字，但他有意开幕府，而后足利尊氏迫后醍醐天皇退位，并立持明院统之光明天皇。光明天皇策封他为征夷大将军，建立室町幕府，是为北朝之始。
而后醍醐天皇被迫退位后设法逃出，持着天皇象征的三神器退往大和（今奈良县）的吉野，是为南朝，至此南北朝终于形成，史书还称为“一天二帝南北京”。
经过多次攻防后，南朝势力衰退，终于南朝天皇把三神器交给北朝天皇，结束了南北朝时代。直至20世纪初期幸德秋水提出当时明治天皇的正统性问题，明治天皇最后作出结论：以南朝天皇为日本的正统，北朝天皇保留名号，但不列入正统。
324年，镰仓幕府发现了后醍醐天皇的倒幕企图，责令六波罗探题将天皇身边的日野资朝等人处分，史称正中之变。镰仓幕府不知该如何处置天皇，但天皇此后更加深了倒幕的意志，同醍醐寺的文观c法胜寺的圆观等僧人亲近。假借为中宫安产祈祷为由，暗地里为征讨关东祈愿，并拉拢兴福寺c延历寺等寺社势力的关系。
但大觉寺统的贵族大多支持邦良亲王，而持明院统的贵族则支持镰仓幕府，后醍醐天皇陷入了孤立状态。而且邦良亲王病死后，镰仓幕府指定持明院统的量仁亲王为皇太子，后醍醐天皇的皇位岌岌可危。
335年，足利尊氏借镇压中先代之乱的契机前往东国，镇压成功之后在镰仓自行封赏有功的将领，与新政对抗。339年八月十五，后醍醐天皇让位给了回到吉野的义良亲王（后村上天皇），翌日遗言“讨灭朝敌c夺回京都”，在吉野的金轮王寺驾崩，享年52岁（满50岁）。
摄津国住吉行宫的后村上天皇，命令南朝下属的住吉大社宫司津守氏在净土寺为后醍醐天皇举行大法要。同时足利尊氏为了吊唁后醍醐天皇，在京都建立天龙寺。
南朝是大觉寺统，北朝是持明院统。南北朝对峙时期，自然各以自己为正统，称对方为“伪朝”，有一种说法是三大神器在谁手中谁是正统。当时三大神器在南朝手中，后来南朝将神器交还给北朝时将军足利义满曾经约定，以南朝帝系为正统。
而沙罗就是醍醐寺认识原贤亲王，随他来到中原。这次，他们的老师文观大师c圆观大师也要来中原，助力他们。同行的还有足利的子弟，大概有上百人，也是希望能够一举取得胜利。当然，他们也希望能取回天丛云剑。
333年，足利尊氏受镰仓幕府之命出征，之后受后醍醐天皇之命明确宣布讨幕，一举攻下京都六波罗府，灭亡镰仓幕府。建武政权建立后，后醍醐天皇对尊氏的权力加以种种限制。尊氏与 建武政权之间的裂痕进一步加深。
335年七月，“中先代之乱”爆发，原镰仓幕府执权北条高时之子北条时行举兵攻入镰仓。足利尊氏率军与其弟足利直义会合，大破镰仓军。此后，足利尊氏占据镰仓，拒不回京。
336年，率军攻入京都，拥持明院统丰仁亲王为光明天皇，改年号为延元元年，并受封征夷大将军，在京都室町开府。后醍醐天皇已逃入吉野，并建立了南朝，与室町幕府相对抗。直到第三代将军足利义满执权时，才将两朝统一。
文观大师（278～357），天台宗的学僧，通称小野僧正。出身不详，精通四律五论和被目为邪法的密教立川流。接受後醍醐天皇的皈依，任醍醐寺座主c四天王寺别当。元弘之乱中，因受命行诅咒幕府之法被幕府流放硫磺岛。
幕府灭亡後回京，还补本寺，并于建武二年任东寺一长者c大僧正。权势大到被《太平记》批评为奢侈，但不久即随建武政权的崩溃而失势。正平七年（352），南朝一度夺回京都时还补长者，很快又退任。晚年退往河内国金刚寺。正平十一年（357）十月九日入灭。
圆观（281～356）：京都法胜寺的天台宗学僧，又名慧镇。近江国坂本人。圆顿戒中兴第二祖。後醍醐c光严c光明三天皇都受他的圆顿戒，赐号五朝国师，任法胜寺住持，做到僧正。参与後醍醐的倒幕计划，元弘元年（331），与醍醐寺文观一起假借祈祷中宫安产之名行诅咒北条氏之法，事败被捕後流放陆奥。幕府灭亡後回京再住于法胜寺。延文元·正平十一年（356）三月一日寂。七十五岁。
后醍醐天皇死之前，把三大神器另外两件交给了文观c圆观大师。天皇让他们带给原贤亲王，保护原贤亲王回到国内，辅助新的天皇。并且，让足利尊氏让自己家族子弟百余人亲子护送。
三大神器到了中原，必然引起新的纷争。而这个时候，慕容家族和原贤亲王正在讨论，如何取得五宝，还有就是诛杀冉闵。而河东公主还做着复国的美梦。
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