四方原山岭。
静夜，兰陵王戴着面具，独自在山岭上饮酒。
木兰被带上山岭，兰陵王示意其它人退下。
兰陵王拔出桌上的天战剑，手指轻轻划过，又放回去。
兰陵王：“好剑。我能死在这口剑下，也是不枉此生了。”
花木兰：“我没想过要杀你，否则昨夜，你就是咽喉中剑了。”
兰陵王：“一天过去了，南朝还没有派人过来谈判。”
花木兰：“可能我人微言轻，但我确实希望双方能和平共处，不要再互相残杀。”
兰陵王：“你们南朝乘我们北夷发生天灾，封锁关卡，断绝贸易，我们甚至无法用战马交换粮食，大批北夷的族民死在迁徙的路途上，我们已经退无可退，你知道么？”
花木兰：“所以烧杀掳掠就是你们的选择，那我是不是也只能选择杀光你们北夷部落，你这是强盗的逻辑。”
兰陵王摘下面具，露出苍白的脸宠，眉间仍然透出一股英武飞扬的豪气。
兰陵王：“也许是我们的错，但我们确实别无选择。为子民挣一条活路，这是我不容推脱的职责。而现在，你仍然可以杀我。”
兰陵王将剑递给花木兰，眼睛盯着她，说不出的凄凉落寞。
花木兰：“我不喜欢杀戮，更不会平白无故杀你，你不用对我这样。”
兰陵王：“是嘛。在应州城外见到你的时候，我就喜欢你了，可惜，天意弄人。”
花木兰：“你，你不要瞎说，我们是两个世界的人，你享受的是荣华富贵，关心的是国运民昌，而我只是一个边塞的女子，只愿驰马草原，放牛放羊。”
兰陵王：“呵呵，你向往的生活何尝不是我的期望？只是濒死之人，还没有敢奢望那么多。”
花木兰：“我那一剑，并没有刺中你的要害。”
兰陵王：“我有败血症，从小就没有指望能活多久。我只是我哥的影子，你知道草原上的鹰，在死亡来临前都只希望孤独的飞走。但不知道为什么，我就想跟你说这些，毕竟这个纷乱的尘世，还是有你这样明媚的女子，值得人留恋。”
花木兰：“你是一个好人，从你那日在袁老墓前对我的暗示我就知道。但你我始终分属对敌之国，即便我现在是你的俘虏，我也不会委身自保。”
兰陵王：“说出来，就自然放下了。崖下有马，你呆会沿绳索下山回函谷关吧。”
花木兰：“你为什么要放我？”
兰陵王：“如果南朝不放我哥，我这里也就保不住你了。你回去，能尽力为我哥谋一条生路，就算是报答我了。”
花木兰：“你这份恩情，我不知道如何报答。”
兰陵王围着木兰走了一圈，崖边的风吹起战袍猎动，负手仰望北斗七星。
“今夜星光灿烂，终是不负此生。”
说完低头抬手，整理了木兰额边一缕乱发，顺势吻了一下花木兰的额头。
“你……”
花木兰下意识的去推兰陵王，却发现兰陵王带着微笑倒下，已是命息全无。木兰难过的抱着他，缓缓将他倚靠在岩间大石之上，正对着月光放下，梳拢他的长发，也亲吻一下他的额头，然后双手合十，默默的祈祷。
“不好了，妖女害了兰陵王。”
“快来啊，捉住妖女。”
崖下一片火光，大队人马冲了上来。
木兰不再犹豫，纵身一跃，顺绳索滑下悬崖，迎着萧萧北风，策马往函谷关方向直奔而去。
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